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              瑞銀:“碳中和”帶來電力、電網/電力物聯網、碳交易以及氫能源投資主題


                《職業經理人周刊》   獵頭班長v微博   微信:AirPnP   2021/8/27
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              “碳中和”一直是市場熱議的話題。目前中國一年碳排放量100億噸左右,全球第一。我國明確力爭二氧化碳排放2030年前達到峰值、2060年前實現碳中和。從碳達峰到碳中和,英國和法國用了59年,美國43年,日本37年,而我國承諾僅用30年,可謂時間緊任務重。

              作為首家覆蓋電力物聯網(InternetofThingsinElectricity,IoTE)的外資投行,瑞銀認為電力物聯網的加速增長對中國實現碳中和目標至關重要;低碳氫是重要的可再生能源,預計中國將領先于亞太地區其他國家發展綠氫供給,將構建100%自給自足的氫能經濟。

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              瑞銀內地及香港公用事業首席分析師廖啟華指出,為此中國將發生三方面變化:

              第一經濟結構方面。目前我國GDP50%左右來自消費型經濟,40%左右來自工業型經濟。預測到2060年消費型經濟可能占GDP 70%左右,工業等可能會降到20%左右,這樣會降低總體GDP的能耗。

              其次,消費和工業也要降低能耗。在生產過程、工藝加工過程中使用一些高效、低排放技術,到2030年總體工業單位GDP能源消耗降低15%左右。我國“十四五”規劃綱將“單位GDP能源消耗降低13.5%”作為經濟社會發展主要約束性指標之一。

              此外,能源結構變化。中國現約15%能源來自新能源,2030年要達到25%來自新能源,2060年需85%來自新能源才能達到碳中和目標。

              瑞銀認為,碳中和政策下有四個投資主題:

              (1)電力行業轉型。目前我國一次性能源中85%來自化石能源,包括煤、油、燃氣等。電力行業轉型,首先是風電和光伏裝機快速增長。2020年年底風電、光伏裝機占大概500 GW,預計到2030年會翻3倍到1500 GW,所以成長非?,為新能源尤其是風電、光伏運營商和設備商賽道打下基礎。同時,今年起中國已可以在沒有補貼情況下風電、光伏項目回報率到達8%—9%,利于電力行業轉型。預計未來十年光和風平均發電成本還可以下降50%。

              其實,國家發改委2021年5月首次提及綠色電價政策,目的是在于建立平臺讓新能源公司直接跟機構買賣綠色電力。6月廣東可口可樂公司與廣東風電廠簽署了一些直接購電合同,這些合同電價高于本來他們享有的電價20%左右。因為很多跨國企業和國內企業都有ESG要求,這個平臺對新能源發展有利,未來會有更多細節出臺。預計煤炭、電力、鋼鐵、水泥等各個行業降低能耗方案也將年內出臺,也利好電力轉型和電力投資主題。

              (2)電力物聯網和智能電網改造。電網要升級改造,讓連接性增強,有三個投資主題: 總體調度系統升級。調度系統是電網流動的大腦,因為電力系統越來越復雜,越來越多新能源、電動車加入,調度需要升級。智能維修和保養,會增加智能機器人普及率,帶動相關投資。與終端相關的平臺和軟件服務。比如能源監控、降低能耗以及降低能源費用等需要有平臺,未來機器人或者其他新的電力應用場景也會帶動更多軟件公司發展。

              (3)碳交易。7月16日,我國的全國碳排放權交易市場正式開市。隨著“十四五”期間更多高排放行業陸續納入全國碳市場,相關交易額有望超千億,中國可能成為全球最大碳交易市場。目前只允許電力行業在初步交易,碳價格50—55人民幣一噸左右,廖啟華認為,這個碳市場會越來越擴大,更多主體參與,包括水泥、鋼鐵、電解鋁、造紙、航空等行業;碳價也會有一個比較長遠的上升空間。

              (4)氫能源。我國最近出臺了“2060年氫能源發展目標”,預計到2060年氫能源占比20%左右,目前不到2%,未來成長空間較大,今后化工、煉鋼和公共交通可以用氫能源!跋MG氫成本未來十年降低75%左右,目前約8美元一公斤,到2030年應會達到2美元一公斤!绷螁⑷A說,對碳中和、碳達峰非常樂觀,衍生出對電力、電網、碳交易以及氫能源的投資主題。

              (來源:.周.到.上.海)


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